FonciàƒÂ¨re des Régions lance une émission d’Ornanes pour environ 300 M EUR

L’opération a trois finalités, a précisé FDR dans un communiqué : refinancer la dette existante à hauteur de 170 millions, rembourser une partie des obligations Ornanes émises en 2011, à échéance 1er janvier 2017, pour environ 110 millions d’euros, et enfin financer les besoins généraux.

La fonciàƒÂ¨re va ainsi procéder au rachat de 1.151.832 Ornanes, soit environ 18% de toutes celles émises en 2011 en circulation, au prix unitaire de 95,5 euros, a-t-elle précisé mardi soir. Ce rachat, suivi par une annulation des titres, aura lieu apràƒÂ¨s la clàƒÂ´ture de la Bourse le 21 novembre, soit le jour de bourse suivant celui du ràƒÂ¨glement-livraison des obligations.

Environ 82% des Ornanes 2011 initialement émises resteront donc en circulation, a précisé FDR.

Les nouvelles obligations Ornanes seront, elles, à échéance 1er avril 2019, et pourront représenter au maximum 345 millions d’euros, en cas de forte demande.

Elles offriront une prime d’émission "comprise entre 27,5% et 32,5% par rapport au cours de référence de l’action de la société sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris, le 12 novembre.

Elles devraient être notées "BBB-" par l’agence de notation financiàƒÂ¨re Standard&Poor’s, selon FDR, mais cette notation ne sera rendue publique qu’apràƒÂ¨s le ràƒÂ¨glement-livraison de l’émission.

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