La société foncière Icade a annoncé mardi avoir lancé une double émission obligataire portant l’une sur 500 millions d’euros et l’autre sur 300 millions d’euros quelques semaines après la réussite de son offre publique d’échange sur sa concurrente Silic.
"Pour la premiàƒÂ¨re émission obligataire de son histoire, Icade a placé aupràƒÂ¨s du marché deux emprunts largement sursouscrits par des investisseurs européens de grande qualité", indique la société dans un communiqué.
Le premier porte sur 500 M EUR à 5 ans et 4 mois , et l’autre sur 300 MEUR à 10 ans (soit un coupon de 3,375 %), précise Icade.
Cette "émission obligataire inaugurale" permet au groupe de diversifier ses sources de financement, d’allonger la durée moyenne de la dette et d’en abaisser le coàƒÂ »t moyen, souligne la société.
Icade détient 93,28 %du capital et des droits de vote de Silic. L’objectif est une fusion des deux sociétés en fin de l’année, qui créera la plus importante fonciàƒÂ¨re franàƒÂ§aise de bureaux.
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